Präsentation und Vertrieb von komplexen

Finanzierungsprodukten beim Kunden zu Hause

Der Kunde Ein deutschlandweit agierendes Unternehmen, das komplexe Finanzierungsprodukte mit dem Schwerpunkt Baufinanzierung vertreibt. Die Anforderung Als Vertriebsunterstützung innerhalb eines Verkaufsgespräches soll für die Außendienstmitarbeiter eine App bereitgestellt werden, über welche im Dialog mit dem Interessenten zunächst die individuelle Bedarfslage ermittelt und dar- auf basierend vom System passende Vorschläge für eine Baufinanzierung gene- riert werden. Diese Baufinanzierungspläne bestehen i. d. R. aus unterschiedlichen Finanzierungsbausteinen, die auf die jeweilige Situation des Kunden angepasst werden können. Dabei kann der komplette Verlauf der ge- samten Baufinanzierung einschließlich aller Kennzahlen (gezahlte Zinsen, staat- liche Förderungen, Tilgungstermine etc.) dargestellt werden. Abschließend kann der Beratungsfall durch die personenbezogenen Antragsdaten ergänzt werden und zur Vertragsausfertigung an die Firmenzentrale übertragen werden. Die Lösung Die angestrebte Lösung wurde durch eine App realisiert, welche auf den Tablets der Außendienstmitarbeiter ausgeführt wird. Diese App stellt dem Berater eine Auswahl sämtlicher Finanzierungsbausteine zur Verfügung, auf deren Basis im Dialog mit dem Kunden individuell abge- stimmte Baufinanzierungvorschläge erstellt werden können. Nach einer erfolgreichen Beratung werden die personenbezogenen Vertragsdaten in einem separaten Programmpunkt erfasst und zusammen mit der ausgewählten Baufinanzierungsberechnung zur Vertragsbearbeitung an die Firmenzentrale übermittelt. Im Anschluss an diese Datenübermittlung generiert die App ein PDF-Dokument mit allen Antragsdaten und versendet dieses an die E-Mail-Adresse des Kunden. Die eingesetzten Technologien Das Front-End dieser Anwendung wurde als Web-App realisiert, welche über ein entsprechendes Icon auf den Home-Screens der verwendeten Tablets aufgeru- fen werden kann. Die sehr komplexe Fachlichkeit zur Berechnung der Finanzierungsprodukte wurde als Java EE-Komponente entwickelt und wird in- nerhalb des firmeneigenen Rechenzentrums des Kunden gehostet. Aus Gründen der sehr hohen Datensicherheitsanforderungen wurde das ge- samte System ausschließlich einer geschlossenen Nutzergruppe zugänglich ge- macht. Ergänzend zu einer Firewall kommen dabei noch weitere Sicherheitsmechanismen zum Einsatz.

Präsentation und Vertrieb von komplexen

Finanzierungsprodukten beim Kunden zu Hause

Der Kunde Ein deutschlandweit agierendes Unternehmen, das komplexe Finanzierungsprodukte mit dem Schwerpunkt Baufinanzierung vertreibt. Die Anforderung Als Vertriebsunterstützung innerhalb eines Verkaufsgespräches soll für die Außendienstmitarbeiter eine App bereitgestellt wer- den, über welche im Dialog mit dem Interessenten zunächst die individuelle Bedarfslage ermittelt und darauf basierend vom System passende Vorschläge für eine Baufinanzierung ge- neriert werden. Diese Baufinanzierungspläne bestehen i. d. R. aus unterschiedlichen Finanzierungsbausteinen, die auf die je- weilige Situation des Kunden angepasst werden können. Dabei kann der komplette Verlauf der gesamten Baufinanzierung ein- schließlich aller Kennzahlen (gezahlte Zinsen, staatliche Förderungen, Tilgungstermine etc.) dargestellt werden. Abschließend kann der Beratungsfall durch die personenbe- zogenen Antragsdaten ergänzt werden und zur Vertragsausfertigung an die Firmenzentrale übertragen werden. Die Lösung Die angestrebte Lösung wurde durch eine App realisiert, wel- che auf den Tablets der Außendienstmitarbeiter ausgeführt wird. Diese App stellt dem Berater eine Auswahl sämtlicher Finanzierungsbausteine zur Verfügung, auf deren Basis im Dialog mit dem Kunden individuell abgestimmte Baufinanzierungvorschläge erstellt werden können. Nach einer erfolgreichen Beratung werden die personenbe- zogenen Vertragsdaten in einem separaten Programmpunkt erfasst und zusammen mit der ausgewählten Baufinanzierungsberechnung zur Vertragsbearbeitung an die Firmenzentrale übermittelt. Im Anschluss an diese Datenübermittlung generiert die App ein PDF-Dokument mit allen Antragsdaten und versendet die- ses an die E-Mail-Adresse des Kunden. Die eingesetzten Technologien Das Front-End dieser Anwendung wurde als Web-App reali- siert, welche über ein entsprechendes Icon auf den Home- Screens der verwendeten Tablets aufgerufen werden kann. Die sehr komplexe Fachlichkeit zur Berechnung der Finanzierungsprodukte wurde als Java EE-Komponente entwi- ckelt und wird innerhalb des firmeneigenen Rechenzentrums des Kunden gehostet. Aus Gründen der sehr hohen Datensicherheitsanforderungen wurde das gesamte System ausschließlich einer geschlossenen Nutzergruppe zugänglich gemacht. Ergänzend zu einer Firewall kommen dabei noch weitere Sicherheitsmechanismen zum Einsatz.

Präsentation und Vertrieb von

komplexen Finanzierungs-

produkten beim Kunden zu

Hause

Der Kunde Ein deutschlandweit agierendes Unternehmen, das komplexe Finanzierungsprodukte mit dem Schwerpunkt Baufinanzierung vertreibt. Die Anforderung Als Vertriebsunterstützung innerhalb eines Verkaufsgespräches soll für die Außendienstmitarbeiter eine App be- reitgestellt werden, über welche im Dialog mit dem Interessenten zu- nächst die individuelle Bedarfslage ermittelt und darauf basierend vom System passende Vorschläge für eine Baufinanzierung generiert werden. Diese Baufinanzierungspläne beste- hen i. d. R. aus unterschiedlichen Finanzierungsbausteinen, die auf die jeweilige Situation des Kunden ange- passt werden können. Dabei kann der komplette Verlauf der gesamten Baufinanzierung einschließlich aller Kennzahlen (gezahlte Zinsen, staatli- che Förderungen, Tilgungstermine etc.) dargestellt werden. Abschließend kann der Beratungsfall durch die personenbezogenen Antragsdaten ergänzt werden und zur Vertragsausfertigung an die Firmenzentrale übertragen werden. Die Lösung Die angestrebte Lösung wurde durch eine App realisiert, welche auf den Tablets der Außendienstmitarbeiter ausgeführt wird. Diese App stellt dem Berater eine Auswahl sämtlicher Finanzierungsbausteine zur Verfügung, auf deren Basis im Dialog mit dem Kunden individuell abge- stimmte Baufinanzierungvorschläge erstellt werden können. Nach einer erfolgreichen Beratung werden die personenbezogenen Vertragsdaten in einem separaten Programmpunkt erfasst und zusam- men mit der ausgewählten Baufinanzierungsberechnung zur Vertragsbearbeitung an die Firmenzentrale übermittelt. Im Anschluss an diese Datenübermittlung generiert die App ein PDF-Dokument mit allen Antragsdaten und versendet dieses an die E-Mail-Adresse des Kunden. Die eingesetzten Technologien Das Front-End dieser Anwendung wurde als Web-App realisiert, welche über ein entsprechendes Icon auf den Home-Screens der verwendeten Tablets aufgerufen werden kann. Die sehr komplexe Fachlichkeit zur Berechnung der Finanzierungsprodukte wurde als Java EE-Komponente entwickelt und wird innerhalb des firmeneigenen Rechenzentrums des Kunden gehostet. Aus Gründen der sehr hohen Datensicherheitsanforderungen wurde das gesamte System aus- schließlich einer geschlossenen Nutzergruppe zugänglich gemacht. Ergänzend zu einer Firewall kommen dabei noch weitere Sicherheitsmechanismen zum Einsatz.